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东海证券上海市新松江营业部总经理
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一,国家大基金动向4月28日,国家大基金二期和上海国盛集团共同向紫光展锐注资45亿元,日前已完成签署,资金已经到账。同时,紫光展锐启动IPO,国家大基金(二期)将领投紫光展锐Pre-IPO轮融资,紫光展锐本次增资50亿资金已基本落实。二,大基金二期投什么?在2019年9月的半导体电路零部件峰会上,大基金管理人表示,未来大基金二期的主要投资方向包括刻蚀机、薄膜设备、测试设备和清洗设备等相关企...
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前言最近拿到一份不错的内容,和大家一起分享,是关于白马股的,为什么最近我感兴趣这个群体。这得从最近一个月中美股市的总体表现说起来。中美股市差异虽然同样有数百家个股创新高,但是美股创新高个股多为医疗保健、消费零售股以及互联网零售与互联网软件服务的科技股,而A股集中在食品饮料、医疗保健以及基建驱动的周期股。看上去,从美股来看,主要是全球电商及云计算龙头亚马逊、业绩增速超预期的在线流媒体巨头奈飞,抗疫医...
今天行情一个小下跌,实际过去5天里,行情的震荡幅度不断在减小,和2月以来的大开大合完全不同了。背后的原因,我觉得股市经过大震荡之后,开始思考4月的走向了。对于未来的行情,我觉得可以先做一个对比。2018年时期的A股没遭遇到百年不遇的新冠;没遭遇到世界主要股市熔断了好几次;没遇到过国际原油价格跌到20美元。2018年时期的A股没遭遇到以上三大史诗级利空,在风平浪静中却能跌到2440点,而2020...
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接下来的行情,如果你有20万投进这个股市,未来一两周之内,赚个三四万,或者亏个三四万,都会飞快。如果有200万、2000万,大家自己按比例推。老狐狸的进退失据之所以这么说,也是我和业内一批资深老狐狸讨论的结果。就最近这个月,老狐狸又有被套的。其中一位说的非常经典,眼下是“牛市的基础,走出了熊市的表现。”看着之前,拆借利息不断的一降再降,可以投入股市的钱,越来越多;全球经济都预期不定,唯有我们基本...
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今天收盘跌40多点,因为最近波动大,所以市场上各种声音都有。我始终认为,这个市场之所以有潜力走牛,一个大的基础就是,市场资金的多元,投资思路的多元。但再怎么多元不能混乱。投资逻辑如果混乱,资金再多也是白搭。眼下的混乱,有各种形式,我先说几个常见的。比如一种比较低级的混乱,就是被涨跌牵着鼻子走,涨了就觉得行情大好。跌了觉得行情有问题,最近这种现象是有好多的,但显然被走势牵着鼻子走,是做不好股票的。...
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刚才看欧洲股票,这跌的厉害,相比之下A股最近算是好的出格了。周末的时候,也是和不少朋友沟通,发现现在找大机会的朋友真的好多。无论是个人投资者,还是机构投资者,都有这方面的行动,并且现在对大机会的要求都很高,都是往翻倍看的,那么这是一种奢望吗?应该不算是奢望,只要方向正确、方法对头,是有机会的。下面我具体说说,我对抓翻倍大牛的看法。要抓翻倍股,不是容易与不容易的问题,而首先设定自己的投资目标,以及...
炒股,如果一点大局观都没有,那肯定是不行的。A股的大局观,可以说每家投资机构的高层,都必然有看得通透的人。我曾经和一位券商资管里的投资总监沟通,在我眼里,那位也称得上人中龙虎。记得2019年10月份的之后,他就跟我说,2019年4季度,2020年的行情,你要想翻倍,想发财,必然需要在A股的第二战场里有所投入。A股的第二战场实际从2012年之后,我国的经济结构性调整,已经是非常的明显,而这种调整必...
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这几天,中国之外,蝗虫是明星。因为4000亿只咋咋呼呼,从撒哈拉飞到了印度,要不是喜马拉雅山的挡着,估计就飞过来了。吃光地皮想啃天蝗虫,俗称蚂蚱,林间地头都看得到,没事蹦跶蹦跶挺又没人管,活得挺滋润。但蚂蚱组成大军飞起来和人抢粮食,这就是老话说的,贪得无厌,吃光了地皮还啃天啊!!!所以我断言,看吧,这批蝗虫,别看4000亿挺多,100%都没好下场。蝗虫也是生命,生儿育女,寿终正寝,那就是不错。被...
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今天公司部门开讨论会,专门研究国家大基金概念炒作的路线图,起因是今天市场板块上,光刻胶、氢氟酸排在第一第二位,明眼人一看就清楚,显然集成电路产业链的炒作在一个环节一个环节的推进,目前已经从设备向材料推进了。因此按照这个投资逻辑,一些相关的,没大涨的股票,都会受益。所以我们研究了一下,还是有收获的。有两个共识可以和大家分享。共识一:行情就是集成电路产业大基金投资的股票在挨个炒我们可以先看看大基金...
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随着5G技术的发展,全球对芯片的需求迅速提升,一些下游的代工工厂订单爆满,包括全球芯片代工龙头台积电产能几乎满载,近期三星又投入80亿美元在中国的三星代工厂,作为国内来说,目前国内芯片领域中只有封测领域占有一席之地,那么封测领域的国产替代就成了市场焦点。而且随着华为、小米等国内应用端公司自发研制芯片的进程加剧,国内的芯片封测公司必将获得更近一步的发展。但我们在投资封测领域的时候,也要避免几点常见...
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